Kad voditeljica kampanje za povratak moralu Joy Pettybon primi prijetnju smrću, Endeavour je mora zaštititi pod svaku cijenu. Dolazak buntovnog benda Wildwood brzo uvuče Endeavoura u krvavi rat stavova u kojemu je upravo pala prva žrtva. Dok konzervativna aktivistica Joy Pettybon prikuplja potpise za svoju kampanju, a bend Wildwood priprema novi album u dvorcu Maplewick na rubu grada i zaokret s imidža pop čistunaca u subverzivnom, psihodeličnom smjeru, Morse se muči da Pettybonicu drži podalje od pjevača Nicka Wildinga, njezinog neprijatelja iz televizijskih talk-showova. Snimanje albuma omete pronalazak tijela u središtu grada. Ispostavi se da se radi o zidaru koji je prije smrti radio u dvorcu pa oksfordski policajci dođu istraživati. Uskoro se dogodi još jedno ubojstvo, trovanje, povezano s Pettyboničinom borbom za cenzuru pa se i ona i bend nađu pod povećalom. Da bi riješio slučaj, Endeavour se mora uključiti u društvenu revoluciju prije nove tragedije.