Sidney izvede Geordieja u London, u jazz klub Johnnyja Johnsona, s namjerom da sve svoje brige ostave u Grantchesteru. Ali kada se Amanda neočekivano pojavi, večer poprima posve drugi tijek. Sidney, odlučan u nakani da ne pokaže svoje prave osjećaje, cijelu večer provede plešući s Amandom, ali njihovo sanjarenje prekida vrisak iza pozornice. Geordie i Sidney saznaju da policajčeva i vikarova dužnost nikad ne prestaje.
Johnnyjeva sestra Claudette je pronađena mrtva, a to je duboko potreslo sve koji su joj bili bliski. Vlasnik kluba, Johnnyjev i Claudettein otac Archie, pozove svog prijatelja inspektora Jacoba Williamsa ne bi li riješio slučaj. Geordie brzo nanjuši da je taj londonski murjak iskvaren do srži, a Sidney otkrije Claudettinu veliku tajnu za koju su znale samo njoj najbliže osobe. Svi tragovi vode istražitelje do Archijeve nasilne prošlosti, ali situacija se još više zakomplicira kada se pojavi Gloria Dee, zagonetna jazz pjevačica koja unosi nevolje u živote svih onih koji joj se previše približe.