Balsa und Shugas Männer nehmen magische Blüten zu sich, um Chagum in die Zwischenwelt zu folgen und ihn vor dem Eierfresser zu beschützen. Das Ei im Körper des kleinen Prinzen wird bald schlüpfen. Torogai und Shuga machen sich ebenfalls auf den Weg zu dem Jungen. Sie müssen ihn noch vor Tagesanbruch erreichen. Bei Chagum angekommen, entbrennt ein Kampf um Leben und Tod.
Regie: Kôdai Kakimoto, Kenji Kamiyama, Tomoki Kyôda
Drehbuch: Kenji Kamiyama, Kristi Reed, Nahoko Uehashi
Komponist: Kenji Kawai
Kamera: Kôji Tanaka
Schnitt: Junichi Uematsu