Mindenkinek kezd gyanússá válni, hogy lehet az, hogy Okoska már a kilencedik egymást követő évben megnyeri az éves törpbogyó-vadászatot. Vitéz ezért követni kezdi Okoskát, aki a kísérteties Törpösvölgy felé tart, a hátborzongató legenda, a fejnélküli lovas otthonába. Ám a sötét lovasnál egy sokkal nagyobb veszély leselkedik rájuk Hókuszpók személyében.