Seriál prináša príbehy elitného tímu analytikov FBI, ktorí zostavujú osobnostné profily masových vrahov a snaží sa preniknúť do ich temných a komplikovaných myslí, aby predišli ďalším vražedným útokom. Vo vyšetrovaní sériových vrážd texaských prostitútok nastal desivý zvrat. Podozrivý kňaz Justin Mills v prestrelke zahynie a skutočný páchateľ naďalej uniká. Pri prestrelke medzi kazateľom Millsom a políciou zahynie niekoľko ľudí, Reid a Morgan sú tiež zranení a Reid dokonca bojuje o život. Jeho kolegovia pokračujú v hľadaní skutočného vraha, ktorý všetky stopy zviedol na kazateľa. Zdá sa, že miestni policajti nielenže vedia, kto je vrah, ale aj ho dokonca kryjú. Majiteľka baru Dinah Stidmanová vie, kto je za všetko zodpovedný, a je pripravená pomôcť FBI, ak získa prísľub ochrany pre svoju matku a syna.