Priča o povijesti jedne od najstarijih svjetskih civilizacija, kroz drevne gradove, rukotvorine i grobnice u dolini vladara. Prolazimo kroz Perzepolis i Isfahan, jedan od najljepših svjetskih gradova. Osjećamo mirise Irana kroz tržnice, a naša duša bit će dotaknuta poezijom pjesnika Hafeza. Dalje se nižu slike, od raskošne rezidencije u kojoj je živio šah Reza Pahlavi do najstarije sakralne arhitekture kršćanstva i islama. Otkrivamo i kako su izrađeni najskuplji tepisi, te kako izgleda ribolov u Kaspijskom moru.