Gabriel je izvedbeni umjetnik u spektakularnom prostoru queer kluba Neverland. S partnerom Andyjem čezne da svoj odnos uzdignu na višu razinu posvajanjem djeteta. Stoga moraju uvjeriti svoju socijalnu radnicu Jackie da su dorasli zadatku. Gabe je uporan u želji da posvoje djevojčicu jer su dječaci ,,pusti problemi. Međutim, njegov otpor posvajanju dječaka prikriva njegove vlastite demone, posljedice desetljeća srama zbog odrastanja kao queer osoba u religioznoj obitelji, višestruke traume iz djetinjstva koje su dovele do godina ovisnosti o drogama i seksu te i dalje opterećen odnos s vlastitim ocem Emrysom, što sve pokušava skriti od Jackie. Međutim, pod pritiskom, Gabriel se otvara, ali Gabe i Andy duboko su zabrinuti da će ovo priznanje potpuno poremetiti proces.