MI6-Agent James Bond soll in einer Undercover-Action zum Schein ein Waffengeschäft mit dem nordkoreanischen Terroristen Colonel Moon durchführen, um ihn dann zu überführen. Doch seine Gegner kommen ihm auf die Schliche. Sie wurden vorgewarnt. So wird Bond von Moons Vater, einem General, interniert und gefoltert. Nach 14-monatigem Aufenthalt im nordkoreanischen GefĦngnis tauschen ihn die Briten zĦhneknirschend gegen den gefĦhrlichen, nordkoreanischen Killer Zao aus. In der Heimat angekommen, wird 007 Ħu⅞erst kþhl empfangen. Bonds Chefin M glaubt, dass ihr einstmals bestes Pferd im Stall weitere britische Agenten verraten hat. Also nimmt Bond auf eigene Faust die Spur des wahren VerrĦters auf. Die Informationen eines chinesischen Geheimagenten fþhren Bond nach Kuba, wo er die amerikanische Agentin Jinx kennen lernt. Hier dringt er in ein Labor ein, in dem Menschen durch einen Umwandlungsprozess ihre genetischen Merkmale verĦndern. Auch der Killer Zao will sich so ein westliches Aussehen zulegen. Bond sprengt die Klinik kurzerhand in die Luft. Einer der Diamanten, mit denen die Waffen ursprþnglich bezahlt werden sollten, fþhrt Bond zu Gustav Graves, der in einem prĦchtigen Eispalast in Island residiert. Der exzentrische Lebemann scheffelt seine Millionen mit einer Diamantenmine. Nebenbei trainiert er fþr die Fechtmeisterschaften der nĦchsten Olympischen Spiele und bastelt an dem ominijsen Weltraumprojekt "Ikarus". Dabei handelt es sich um eine Art zweite Sonne, deren Strahlen jedes Leben zerstijren kijnnte.