David Attenborough otkriva kako se neke životinje služe bojom ne zato da privuku pozornost nego da se bolje skriju i nestanu. Odlazi u Škotsko visočje da vidi pticu koja mijenja boju promjenom godišnjeg doba kako ne bi postala obrok grabežljivaca. Snježnica zimi doživljava nevjerojatnu preobrazbu i smeđe perje zamjenjuje čisto bijelim kako bi se stopila sa snježnim krajolikom. Druge životinje služe se bojom kao načinom zavaravanja drugih. David Attenborough pronalazi neke od najlukavijih prevaranata i majstora prerušavanja u svijetu prirode. Na australskom Velikom koraljnom grebenu plavo prugaste babice bojama oponašaju druge ribe i naglo napadaju dok u Indiji bengalski tigar zahvaljujući narančasto-crnim prugama ostaje neočekivano nevidljiv plijenu koji ne razlikuje boje. Specijalizirane kamere otkrivaju kako se mali račji rak služi ultraljubičastom bojom da namami žrtve.