Film vznikal počas nakrúcania nového Jakubiskovho filmu Sedím na vetve a je mi dobre, pričom sa snaží zachytiť špecifickosť Jakubiskovej práce, jeho režijného štýlu, vedenia hercov, imaginatívnej tvorivosti, s ktorou pripravuje svoje „vysnené“ scény. Jakubisko je ale zároveň akýmsi sprievodcom celého dokumentu . Sám sprevádza diváka po krajoch svojho detstva na východnom Popradčan Popisuje magický svet ľudovej kultúry a tradícií, ktorým bol od detstva obklopený, a ktorý sa tak stal jeho neoddeliteľnou súčasťou. , Kde sa z grafika stal fotograf, a ktorého neskôr očarilo médium filmu. Rozprávanie o živote a filmoch je doplnené útržkami rozhovoru s talianskym mágom Federicom Fellinim, ktorý sa vyjadruje k jednotlivým aspektom Jakubiskovej tvorby. býva tiež označovaný ako „slovenský Fellini", vďaka miere, s ktorou budoval svoju stratégiu umenia ako bezbrehé fantazijné hry. Sám Fellini priznáva, že filmy Juraja Jakubiska sú mu veľmi blízke, pozerá sa naňho ako na svojho brata. Oboch tvor...