O pohraničnících, kteří mají pochopení a lásku pro své psy, ale jsou uvědoměle tvrdí vůči zločinným narušitelům hranic a jejich kapitalistickým pomahačům. Hrdinou vyprávění je německý ovčák, který přejde šumavskou hranici spolu s narušitelkou státních hranic - půvabnou Inge. Tu pohraničníci zastřelí, osiřelého zvířete se však ujme surový dřevorubec Franěk, který se s agentkou znal ještě z dob, kdy pracoval v cirkuse. Rozhodne se pohraničníkům pomstít. Avšak Černý vlk má své důvody, aby Fraňka nenáviděl. Dřevorubec totiž zabil štěně, které měl pes se svou družkou - služební fenkou pohraničníků Lízou. Film je pozdní debut dlouholetého pomocného režiséra Stanislava Černého, specialisty na vojenskou tematiku. Titul byl realizován při příležitosti oslav 20. výročí založení útvaru Pohraniční stráže.