Posle pokušaja proboja neprijateljskog obruča, od čete partizana ostala su samo tri ranjenika i dva zdrava borca. Analizirajući sopstveni neuspeh, esesovski kapetan dvogledom prati napore preživelih partizana da se priključe svojoj brigadi, i, konačno, shvata da je tajna svih njegovih neuspeha - moral, ta nepoznata snaga protivnika...