Nakon aneksije Bosne, rat sa Austrougarskom postaje pitanje trenutka. I dok se javnost priprema na neizbežno, kraljevi sinovi vode svoje privatne bitke. Nakon što je Austrougarska pripojila Bosnu, nezadovoljstvo u državi raste, a rat postaje pitanje trenutka. Dok kralj Petar preko Pašića pokušava da obezbedi saveznike u Rusima, Apis pokušava da uz sebe pridobije regenta Aleksandra, videvši u njemu pretendenta na presto koji je podobniji od nepredvidivog Đorđa. Uprkos tome što je kruna rastrzana između zagovornika i protivnika rata, Đorđe ljubavnom aferom nastavlja da ugrožava svoju reputaciju prestolonaslednika. U pokušajima da zaštiti bratovljev, a time i porodični ugled, Aleksandar ni ne sluti da će dovesti do tragedije nesagledivih razmera.