Prue a Phoebe pomáhajú Piper s rozvážaním jedla pre dobročinné účely. Keď stoja pred kostolom a nakladajú tovar do dodávky, Piper nájde pero, patriace mladému mužovi menom Brandan. Phoebe sa pera dotkne a má predtuchu, ako sa ho dvaja zaklínači pokúsia zavraždiť. Sestry sa rýchlo rozdelia, aby ho našli. Prue beží do kostola, kde sa pred jej očami odohrá boj medzi Brandanom a dvoma zaklínačmi. Prue ho zachráni. Ukáže sa., že Brandan je ich brat, a že ho potrebujú získať späť na stranu zla, aby mohlo byť naplnené staré proroctvo. Majú však už len málo času, pretože Barndan má byť na druhý deň vysvätený za kňaza. V tej chvíli nad ním stratia akúkoľvek moc. Brandon rozpovie Prue svoj príbeh. Pochádza z rodiny významných zaklínačov a podľa veštby sa má stať súčasťou troj-sily, ktorá je najmocnejšia na svete.