Balada o lásce, zradě, čarodějnických kouzlech a touze po svobodě. Filmová verze slavného muzikálu Divadla na provázku. Příběh o vojenském zběhovi Nikolu Šuhajovi, který se po návratu do rodné vesnice Koločavy stane obávaným zbojníkem, jemuž nemohou ublížit střely četníků, ale zraní ho nevěra jeho milé Eržiky. Zakarpatská Rus, nejzapadlejší kout mladého Československa. Bývalý dezertér z rakousko-uherské armády, mladý Nikola Šuhaj z Koločavy, je postrachem širého okolí. Tu přepadne se svou bandou poštu, tam odlehčí zazobanému kupci. Marně líčí četníci pasti, marně nahánějí Šuhaje a jeho kumpány po lesích. Kouzlo, chránící ho před četnickými kulkami, nemůže zlomit nikdo jiný než sám Nikola. Když se ale jeho milá Eržika spustí s četníkem, vydává se Nikola na cestu, ze které není návratu.