Příběhy ve stylizované podobě, prodchnuté tajemnou a erotickou atmosférou dálného Orientu. Hlavním motivem je láska mezi mladým Núrredínem a jeho otrokyní Zumurrud. Milenci jsou nešťastně rozděleni a putují pouští a městy, aby se nakonec opět setkali a jejich láska mohla pokračovat. Do této hlavní linie vstupují další epizody, jsou to buď příběhy, které vyprávějí sami protagonisté nebo je někdo jiný čte z pohádkových knih. Režie: Pier Paolo Pasolini. Hrají: Ines Pellegrini (Zumurrud), Franco Merli (Nur Ed Din), Franco Citti (Il demone), Ninetto Davoli (Aziz), Claudia Rocchi (Budur) (1974)