Jakov i Nikša odluče odmah krenuti za Maroko. Dinko je čitavo vrijeme napet, boji se Esme koja bi Jakovu i Nikši mogla otkriti istinu. Zbog toga odluči obmanuti Esmu ciljajući na njezine osjećaje. Dinko ponovno daje nadu Esmi, govoreći joj da je zaljubljen u nju. Esma mu povjeruje. No, Esma kada otkriva da joj je Dinko lagao o svojim osjećajima i da je se želi riješiti, bijesna i razočarana govori Nikši i Jakovu pravu istinu o Karmeninoj otmici i optužuje Dinka kao izdajicu. Nikša napada Dinka zbog izdaje, no Dinko izvadi pištolj. Jedva ih Jakov uspije razdvojiti. U Maroku se Esma oprašta od Nikše, Dinka i Jakova i sa sinom odlazi dalje.