Lilo befasst sich momentan sehr mit Insekten und hat sogar eine Kolonie in ihrem Zimmer gegründet, was Nani nicht besonders gefällt! Als das neue Experiment aktiviert wird, verwandelt es alle Wesen in harmlose Insekten. Bis Jamba endlich dahinter kommt, sind Lilo, Stitch, Jamba und Pliiklii schon kleine Insekten geworden. Nun mþssen alle zusammenarbeiten, um sich als Insekten zu Jambas Labor durchzukĦmpfen, denn Nani hat in der Zwischenzeit einen KammerjĦger angeheuert, um die vielen Insekten im Haus loszuwerden...