Godina je 1897. Lovac na glave Max Borlund je u Meksiku gdje susreće profesionalnog kockara i odmetnika Joea Cribbensa, zakletog neprijatelja kojeg je Max poslao u zatvor godinama prije. Borlund je na zadatku, mora pronaći i vratiti Rachel Kidd, otetu ženu bogatog biznismena iz Santa Fea. Otkrivši da je gospođa Kidd zapravo pobjegla iz nasilnog braka, Max se konačno suoči s izborom: završiti nepošteni posao za koji je unajmljen ili ostati po strani dok mu se približavaju nemilosrdni plaćenici i njegov dugogodišnji rival. Max i njegov partner Alonzo Poe neće dobiti ništa ako se budu opirali-- ništa osim časti.