Luka geht im Streit mit seinem Vater auseinander, weil dieser will, dass er mit zur Pulvermühle kommt. Doch Luka muss zu Lobelias Geburtstagsfeier. Dort wollen die Waisenkinder endlich vor ihren Pflegefamilien fliehen und zum Theater zurückkehren. Bei der Feier kommt es zum großen Wiedersehen. Besonders die Brüder Gorgon und Knotten wollen sich nicht mehr trennen lassen. Während Lukas Zauberaufführung machen sich die Kinder wie geplant aus dem Staub.