Luka will unbedingt Teil des Tivoli-Theaters werden. Als ihm Leiterin Johanna eröffnet, dass sie ihn für das Verteilen der Flyer nicht bezahlen kann, bietet er ihr sogar an, dies umsonst zu übernehmen. Und mithilfe kleiner Zaubertricks gelingt es ihm sogar, mehr Besuchende in die Vorstellungen zu locken. Alles scheint für Luka perfekt zu laufen, bis sein Vater Hugo zwingt, einen schweren Job in der Pulvermühle anzunehmen.