Luka muss schwere Arbeit in der Pulvermühle leisten. Schnell erkennt er, dass er mit seinem steifen Bein der körperlichen Arbeit nicht gewachsen ist. Obwohl er und sein Vater das Geld dringend brauchen, läuft er weg und flüchtet zurück ins Tivoli. Dort darf er zwar Zauberer Napoleon vertreten, doch als er nach Hause zurückkommt und sich für sein Weglaufen entschuldigen will, wird er von seinem Vater abgewiesen.