Luka hat seinen Vater Hugo verlassen und schläft ab sofort im Tivoli. Mit seiner Zaubernummer feiert er erste Erfolge, das Publikum ist begeistert. Als Hugo merkt, wie glücklich sein Sohn im Theater ist, traut er sich nicht mehr, ihn zu sich zurückzuholen. Doch Erle, die Besitzerin des Theaters, hat einen weiteren fiesen Plan ausgeheckt, um die Theatergruppe zu vertreiben.