Der erste Teil eines Dokumnetarfilms indem sich Malcolm Douglas nach Kakadu im Northern Territory und von dort aus weiter zu den Kimberleys begibt. Auf der dreimonatigen Fahrt durch den Norden und Westen Australiens zum Ende der Regenzeit, leben Malcolm Doglas und sein Begleiter im Kakadu-Nationalpark, erfreuen sich an der einzigartigen Landschaft, besuchen nahegelegene Farmen und die Mitchell-Fälle auf dem Mitchell-Plateau in einem kaum besuchten Teil Kimberleys.