Priamo na policajnej stanici dotiahne muž v balíku mŕtvolu ženy. Pattrick, ktorý je pri jeho zatknutí, tvrdí, že muž je zhypnotizovaní. Pri vyšetrovaní vyjde najavo, že muž podstupuje hypnotickou terapiu, aby sa z neho stal lepší obchodník. Zdá sa, že pravým páchateľom by mohol byť hypnotizér alebo jeho asistent. Mŕtva aj jej sestra pre oba pracovali. Keď sa hypnotizérův asistent k vražde prizná, zdá sa, že je prípad vyriešený, lenže podľa Pattricka je tiez zhypnotizovaní. Pattrickovy teória potvrdí aj Rigsby, ktorý sa náhle začne správať čudne. Zdá sa, že aj on je obeťou hypnotizéra. Celá vec dôjde tak ďaleko, že vo chvíli, keď sa podarí nájsť pravého vraha, ide Lisbonové a Pattrickovi o život ... Réžia: Norberto Barba. Účinkujú: Simon Baker (Patrick Jane), Robin Tunneyová (Teresa Lisbon), Tim Kang (Kimball Cho), Owain Yeoman (Wayne Rigsby), Amanda Righettiová (Grace Van Pelt) (2009)