Zastaviť kocúra Toma a zachrániť krásnu balerínu z hracej skrinky i celú Vianočnú krajinu dokáže len myšiak Jerry! Tak toto budú pekelne horúce Vianoce - odvekí "najlepší nepriatelia" Tom a Jerry si totiž neprestávajú navzájom znepríjemňovať život ani počas sviatkov! Ale pekne po poriadku... Všetko sa to začalo vo chvíli, keď v opustenej budove opery malý Jerry začne snívať o tom, že sa jedného dňa stane veľkou hviezdou pódií - a zrazu sa mu toto želanie i vyplní! Udivený myšiačik sa tak ocitne v začarovanom kráľovstve, v ktorom nič nie je nemožné - sú tu napríklad lesy zo sladkostí, spievajúce snehové vločky, dokonca i živé hračky... Prešťastný Jerry sa nadšene hrá so svojimi novými priateľmi - a keď si zatancuje s prekrásnou balerínou z hracej skrinky, je tou azda najšťastnejšou myškou na svete!