Steed und Mrs. Peel sollen Agent Lucas an der Haltestelle Norborough Station treffen. Als Lucas, der einige Schurken im Geheimdienst, die ein doppeltes Spiel betreiben, entlarven will, nicht erscheint, machen sich die beiden Unermüdlichen auf die Suche nach dem Vermissten und entdecken eine weitere Haltestelle auf der Bahnstrecke, die der Norborough Station nahezu identisch gleicht. Dort finden sie Lucas' Leiche und machen die Bekanntschaft des begeisterten Zug-und-Bahn-Enthusiasten Crewe. Im Trio kommen sie einer Verschwörung auf die Spur, die den amtierenden Premierminister betrifft.