Mrs. Peel und John Steed sind bei dem äußerst zuvorkommenden Sammler Beresford eingeladen, als sie zu einem Fall geholt werden. Merkwürdigkeiten lassen sie vermuten, dass ihre 'alten Bekannten', die Roboter, wieder am Werke sind. Sie wissen noch nicht, dass Beresford der Bruder von Professor Armstrong ist. Um sich an den Avengers zu rächen, setzt er Roboter ein, die die Wissenschaftler entführen.