Als die Vögel steif vom Himmel fallen, hat Vogelforscher Quince keinerlei Erklärung dafür. Ganz Manderlay ist von Tieren entvölkert und von Pflanzen befreit. Eine karge Landschaft bleibt traurig zurück. Gutsbesitzer Omrod und seine Leute planen im Geheimen eine große Erpressung, andernfalls würde eine Grafschaft nach der anderen genauso leer und verwüstet werden wie Manderlay. Doch der böse Bube Omrod hat einen Narren an Mrs. Peel gefressen. 'Nach Ihnen, Lady Emma' adelt Steed die Ankündigung Mrs. Peels, als sie von Omrod zu einer dekadenten Fuchsjagd eingeladen wird. Zu spät erkennt die Agentin, dass auch sie zum Jagdwild gehört.