Der NCIS ist dem Kleinkriminellen Tony Young auf den Fersen, der offenbar in ein Waffengeschäft verwickelt ist. Auch Byron Brown, ein Bekannter von Sam, scheint mit drin zu hängen. Sam kann dies allerdings nicht glauben, da er Byron als sehr integer und aufrecht kennengelernt hat. Also behält Sam ihn zusammen mit Deeks im Auge, was die beiden zu einer Benefizveranstaltung der Waffenfabrik Livingston-Bradford führt. Hier beginnt sich das Rätsel langsam zu lösen ...
Regie: Dennis Smith
Drehbuch: Joseph C. Wilson
Komponist: Craig Dobbin
Kamera: Victor Hammer
Schnitt: Eric J. Lucas
Darsteller:
Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen)
LL Cool J (Special Agent Sam Hanna)
Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye)
Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange)
Eric Christian Olsen (Marty Deeks)
Renée Felice Smith (Nell Jones)
Eddie George (Byron Brown)
Rocky Marquette (Tony Young)
Chris McGarry (Mr. Bradford)