In Afrika treffen Sam und Callen Colonel Joaddan Salli, der wichtige Informationen für die beiden hat: Der Milizionär Thomas Karume weiß genau über Sam und seine Familie Bescheid - offenbar durch eine undichte Stelle beim NCIS. Außer Sam und Callen sind noch einige andere Leute hinter Karume her, doch dieser hat mächtige Unterstützer. Einer davon ist Tahir Khaled. Für Sam und Callen ist nun klar, dass Khaled ihr wahrer Feind ist.
Regie: Rick Tunell
Drehbuch: Frank Military
Komponist: Jay Ferguson
Kamera: Victor Hammer
Schnitt: Eric Wilson
Darsteller:
Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen)
LL Cool J (Special Agent Sam Hanna)
Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye)
Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange)
Eric Christian Olsen (Marty Deeks)
Barrett Foa (Eric Beale)
Renée Felice Smith (Nell Jones)
Miguel Ferrer (Owen Granger)
Douglas Weston (Alex Elmslie)