Josh je stredoškolák, ktorý žije u adoptívnych rodičov a so svojimi priateľmi sa dopúšťa drobnej kriminality. Náhle sa objaví jeho starší brat Walter. Walter postupne začne Josha zaťahovať do nových kriminálnych aktivít, vrátane lúpeží. Josh Minell (Jonathan Rhys-Meyers) má osemnásť rokov, vychovali ho dobrácki adoptívni rodičia (Kate McGregorová-Stewartová, Lawrence Pressman), keď jeho vlastní zahynuli pri autonehode. Tak to tvrdia nevlastný otec s matkou, ale skutočnosť je iná. Joshov otec sa kedysi zaplietol do podvodov a spolu s manželkou ho zavraždili. A práve preto Josh trpí desivými snami, ktoré ho vracajú do krvavej minulosti. A keďže je veľmi nevyrovnaný a neistý, ľahko podľahne drogám a jeho najlepšími kamarátmi sú miestni narkomani.