Tokom vrelog leta 2011. godine u Madridu se očekuje poseta pape, dok hiljade hodočasnika dolaze u grad. Međutim, u gradu se događa nešto zlokobno. Niz ubistava motivisanih seksom događa se policiji ispred nosa i na pomolu je skandal koji nikome nije potreban. Dva inspektora, briljantni ekscentrik i usijana glava, moraju u potpunoj tajnosti naći ubicu, metodičnog sadistu. Inspektori tokom istrage shvataju da se nijedan od njih dvojice ne razlikuje mnogo od ubice koga pokušavaju da nađu.