Marie und Fritz erfreuen sich am zauberhaften Geschenk ihres Patenonkels: Eine Zuckerwelt in einem kleinen Kasten, mit Figuren, die sich zur Musik bewegen. Einen Nussknacker hat er ihnen auch geschenkt, aber den hat Fritz leider gleich demoliert. In den folgenden Nächten beobachtet Marie Unheimliches: Der grässliche Mäusekönig will mit einer Schar Mäuse die Zuckerwelt erobern - aber der zum Leben erwachte tapfere Nussknacker stellt sich ihm entgegen. Trotzdem steht es schlecht um die Zuckerwelt, bis Marie und Fritz auf der Seite des Nussknackers eingreifen.