Profesor Bradić pred otkrićem je revolucionarnog cjepiva koje će posve poništiti uzrok ljudske alergičnosti na pse. Cijela se ideja nimalo ne dopada gospodinu Muceku, zlom mačku na čelu mačje zločinačke organizacije. Mačke i same, podjednako željne vlasti nad ljudima i psima, rade na posebnom serumu - ali onome koji će prouzrokovati ljudsku alergiju na sve pse. Kad se u cijelu priču zabunom uplete mladi lovački pas Lou, potpomognut iskusnim agentom Žakom, rat pasa i mačaka eskalira do neviđenih razmjera...