Rozprávka o tom, že vo svete ľudí, aj vo svete čarodejníkov je najmocnejším čarom láska. Tam, kde spoločne s ľuďmi žijú aj čarodejníci, kde sa spolu večne stretávajú láskavosť so zlobou, obetavosť s chamtivosťou a sebectvom, dobro so zlom, musí mladý Orest bojovať o svoju lásku s nemilosrdnou čarodejnicou Fatou... Kráľ Filip, zranený v prehratom boji, sľúbi čarodejnici Fate za víťazstvo a mier vo svojej krajine "to najvzácnejšie, čo má". Netuší však, čo od neho Fata v skutočnosti žiada. Keď sa dozvie, že je to jeho maličká dcéra Radena, robí v zúfalstve všetko preto, aby ju zachránil. Celé roky márne hľadá Fatu a deň splnenia sľubu sa blíži... Medzičasom sa čarodejnícky učeň Orest zoznámi s Radenou a dozvie sa od svojho deda Vtáčnika, aký strašný osud ju čaká. Fata chce pre seba princezninu mladosť, aby sa navždy stala nesmrteľnou.