Stroj daje novi broj koji pripada Andreu Cooperu, koji se priprema svjedočiti protiv bivših mafijaških suradnika. Finch zapošljava Fusca da nađe Coopera, no ovaj upada u klopku. Sada Reese i Shaw moraju spašavati Fusca i Coopera od zatočeništva mafijaša. Finch i Root se infiltriraju na crno tržište oružja te se suočavaju s članovima latvijske bande koji kupuju protutenkovsko oružje.