Aliens breiten sich auf der Erde aus: Sobald sie wie Parasiten das Gehirn ihrer Opfer befallen, übernehmen sie die Macht über den Körper. Ziel der Außerirdischen ist die Vernichtung der Menschheit. Der Schüler Shinichi überlebt durch Zufall die Attacke eines Aliens und freundet sich mit ihm an. Gemeinsam wollen sie die Killer-Spezies aufhalten. Unterstützung bekommen sie von Ryoko, einem Alien, dass einen schwangeren Körper besetzt und dadurch menschliche Emotionen entwickelt.
Regie: Takashi Yamazaki
Drehbuch: Ryôta Kosawa
Komponist: Naoki Satô
Schnitt: Jun'nosuke Hogaki
Darsteller:
Shôta Sometani (Shinichi Izumi)
Jun Kunimura (Detective Hirama)
Tadanobu Asano (Goto)
Kazuki Kitamura (Takeshi Hirokawa)
Nao Ômori (Kuramori)
Ai Hashimoto (Satomi Murano)
Pierre Taki (Miki)
Eri Fukatsu (Ryoko Tamiya)
Sadao Abe (Migi)