Montana, rok 1961. Bývalý šerif George Blackledge žije na ranči se svou ženou Margaret, synem Jamesem, Jamesovou manželkou Lornou a jejich malým synem Jimmym. Jednoho odpoledne má James nehodu ? spadne z koně a zlomí si vaz. Po dvou letech se Lorna provdá za Donnieho Weboye, ale je zřejmé, že do něj není zamilovaná. Potřebuje však pomoc s Jimmym. Odstěhují se do města. Jednoho odpoledne je Margaret svědkem, jak Donnie neurvale zachází s Jimmym, a když se Lorna ohradí, udeří ji. Za pár dní jede Margaret vnuka navštívit, ale ukáže se, že se rodina odstěhovala. Rozhodne se ji najít, a přestože George zprvu odmítá, nakonec se k ní přidá..