Čierna ruža: Na jednom z diaľničných parkovísk vykonávajú policajti Bonrath a Herzberger bežnú cestnú kontrolu. Keď chcú zastaviť prechádzajúcu dodávku, vodič naraz zrýchli a ujde. Tomovi a Semirovi sa podarí auto zastaviť, ale dôjde k divokej prestrelke, pri ktorej auto exploduje. Krátko potom stretáva Semir svojho starého priateľa Henryho Morgensterna, ktorý ide práve oznámiť nehodu na diaľnici. Henry sa zmieňuje o svojom večernom koncerte so symfonickým orchestrom v meste, na ktorom Semir nesmie chýbať. Ale Semir má v tú chvíľu iné problémy: pri zaistení dôkazov z explózie boli nájdené zvyšky ortuťových rozbušiek, ktoré pred časom niekto odcudzil z vojenských skladov NATO. Medzinárodný obchodník so zbraňami Sascha May bol vtedy pri pokuse o zatknutie zastrelený.