Před branami hradiště Furnau se zjeví obrovská horda Avarů spolu se svým vůdcem Kaganem. Rezignovaný a Bohy ošizený Radúz se k nim přidává a doufá, že mezi nimi najde jako poloviční Avar pochopení. Čarad je pro záchranu Velkého stolu ochoten dát Bohům lidskou oběť. Stále ovládá Desanu a dojde k tragédii. První, kdo tuší jeho čachry, je její otec Horan, zvláště poté, co zmizí i Jasna, macecha Drahy. Příběh o statečnosti, lásce a nenávisti. Příběh zasazený do sedmého století sleduje osudy obyvatel Karpatské kotliny v době před spojením slovanských kmenů. Mladé bylinkářce Draze vstoupí do života záhadný cizinec, kterého najde dobitého během slavnosti postřižin. Rozhodne se mu pomoci rozpomenout na to, odkud přišel, a přitom sama zjistí mnohé o sobě.