Pustolovni film. Američki veleposlanik Harrison MacWhite (M. Brando) odlazi u državu u jugoistočnoj Aziji u kojoj bjesni sukob između suparničkih frakcija. MacWhite ima vrlo pojednostavljeno shvaćanje tamošnje političke situacije te je vidi kao borbu između komunizma i demokracije. Kad napokon shvati da je politički prevrat koji uslijedi nešto mnogo ozbiljnije, možda je već kasno...