Nakon Lucina povratka na teren, specijalci saznaju da kartel El Septimo planira prokrijumčariti pošiljku heroina iz Meksika u Los Angeles koristeći jednu malu zračnu luku. Kad im DEA-in agent Simons iznese pojedinosti, tim se priprema za naporan predstojeći dan. Street čestita Chris što je srušila korumpiranog zamjenika gradonačelnika. Deacon razmatra ponudu da razgovara s novim regrutima o mentalnom zdravlju dok Hondo pokušava popraviti stvari s Nichelle, ali saznaje da je već otišla na posao. Kad zrakoplov kartela stigne kao što je planirano, specijalci blokiraju pistu, no zrakoplov doživi nesreću i zabije se u obližnje stambeno naselje. Nakon što postave obruč, tim kreće u potragu za članovima kartela koji su u bijegu. Tijekom pucnjave u parku Hondo i Deacon savladavaju napadača kojeg Simons identificira kao tjelesnog čuvara vođe kartela Nela ,,El Diabla Venegasa, što znači da se El Diablo vratio u SAD nakon mnogo godina. Dok Tan i Luca žaluju za policajcem kojeg nisu uspjeli spasiti, Hicks, Lynch i Simons potvrđuju da je El Diablo otišao na sastanak s novim partnerom u južnom Los Angelesu. Dok Hondo i Deacon hvataju još dvojicu članova kartela, Lynch uspije nagovoriti djevojku jednog od članova kartela da identificira novog poručnika kao Jorgea Valdovinosu. Po dolasku u Valdovinosovu zgradu, Chris i Street se nađu u vatrenom okršaju s devet članova kartela, uključujući i El Diabla. Dok ostali članovi tima hitaju upomoć, oni se oprezno probijaju kroz hodnike zgrade. Kad im susjeda dopusti da bježeći od članovi kartela uđu u njezin stan, Hondo nailazi na krvavi trag i pronalazi El Diabla. Iako ga uspijevaju savladati, zlosutne posljednje riječi vođe kartela šokiraju cijeli tim. I dok se svi članovi tima pitaju što slijedi, Deacon pristane sastati se s novim regrutima, a Nichelle priopći Hondu da je među njima svršeno.