Sherlock sa nudí, pretože nemá žiadny zaujímavý prípad. Má pocit, že mu zahníva mozog a túži po niečom naozaj pikantnom. Ani sa však nenazdá a začnú sa diať veci. Centrom Londýna otrasie mohutný výbuch, na koľajniciach nájdu mŕtveho úradníka a Mycroft mu oznámi , že pracujú na novom raketovom obrannom systéme, no všetky tajné plány, ktoré boli uložené na fleške, sa stratili. Sherlockov mozog začína znovu pracovať na plné obrátky a jeho dedukčné schopnosti mu pomôžu vyriešiť všetky záhady. Dr. Watson se léčí z psychosomatických bolestí, vzniklých traumatem ve válce, ve které sloužil jako doktor. Cestou od psychiatra potká kamaráda ze školy, který pro svého známého hledá podnájemníka. Watson se svým mizerným platem veterána na nabídku kývne a tím se dostane do víru událostí, jež se točí okolo jeho spolubydlícího, Sherlocka Holmese.