Während August in Polen um seine Krone kämpft, verliert Anna von Hoym, nun Gräfin Cosel, ihre Stellung am Hof. Ihre Flucht von Pillnitz nach Preußen wird zum politischen Risiko - und zur persönlichen Niederlage, denn von Friedrich Wilhelm I. ist keine Hilfe zu erwarten. Ein letzter Versuch, Einfluss zurückzugewinnen, endet tragisch.