È il giorno dell’inaugurazione del paese delle meraviglie di Pontypandy, e sono tutti entusiasti di vedere la grande sorpresa di Joe. Toglie il telo e scopre ... un altissimo albero di Natale? Joe batte le mani, attivando un viso sull’albero, poi le batte di nuovo e l’albero danza a ritmo di una canzone natalizia. È bellissimo, ma mentre la folla applaude il capolavoro di Joe, il rumore sovraccarica i sensori mandandolo in corto circuito e facendolo ballare per tutto il molo mentre invia scintille di fuoco. La folla scappa mentre tutto va in fiamme sulla sua scia. I pompieri prendono Venus e Jupiter e riescono a domare l’incendio e ad abbattere l’albero. Purtroppo il paese delle meraviglie è un vero disastro, ma proprio allora la squadra di soccorso arriva a salvare il Natale! Viene messo un nuovo albero, e compaiono dei nuovi regali, uno per ogni abitante di Pontypandy. E poi inizia a nevicare davvero! Il capo elfo Norman aveva ragione. È la magia del Natale!