Ludi Joe (Peter Crombie) ostavi Jerryju (Jerry Seinfeld) prijeteću poruku. Kramer (Michael Richards) ima karte za operu Pagliacci. Idu svi, pa čak i Elaine (Julia Louise-Dreyfus) i njezin momak Ludi Joe. Elaine navrati u njegov stan i iznenadi se onim što ugleda. Susan (Heidi Swedberg) ne može u kazalište pa George (Jason Alexander) pokušava preprodati njezinu kartu. Joe, koji je veliki obožavatelj opere Pagliacci, dolazi na predstavu odjeven u klauna. Elaine i Jerry dolaze zajedno