Më në fund, Dragoi i Madh është i lirë dhe vendos të shkatërrojë Kamelotin. Arturi dhe njerëzit e tij s'mund të rezistojnë shumë në betejë dhe fuqitë e Merlinit janë të padobishme. Vetëm një mjeshtër dragonjsh mund ta vrasë atë, por Uteri i ka zhdukur prej kohºsh ata nga faqja e dheut. Megjithatº Gausi ºshtº i bindur qº njºri prej tyre ka shpºtuar. Balinori ºshtº Ŀelºsi i sº ardhmes sº Kamelotit, por do t'i duhet Arturit dhe Merlinit qº ta gjejnº.