Pas Kilgarahut, Dragoi i madh shpëton Merlinin. Morgana dhe Morgausi ndërmarrin planin për të marrë Kamelotin. Me Uterin ende të magjepsur, i takon Arturit të mbrojë Kamelotin. Por njerëzit e Cenredit nuk janë i vetmi kërcënim. Të vdekurit janë ngritur nga Morgana dhe Morgausi. Merlini e di qº kjo ºshtº e vetmja mºnyrº pºr tº ndaluar kºtº, ºshtº tº sfidojº Morganºn. Por si mund ta bºjº kºtº dhe njºkohºsisht tº ruajº sekretin e saj?