Dřevař Cagala se zadlužil u místního boháče a jeho dcera bojující o své štěstí odhalí podvod ohrožující celou rodinu. Když starý Zgabaj, majitel pily v údolí, nepřesvědčí chudého poctivého dřevaře Cagalu, aby dal svou dceru jeho synovi, vymyslí plán, jak jej dostat do situace, ve které nebude mít na výběr a dceru mu sám nabídne. Film, jehož děj se odehrává poblíž Vsetína, zaujme silným příběhem a autentickým vyobrazením drsného života na Valašsku. Nezvykle syrový příběh se odehrává na samotě v srdci beskydských hor, kde žijí rodiny Vavruše Cagaly a Cyrila Hanulíka, dvou pracovitých dřevařů a formanů. Do jejich drsného, ale poklidného života však dramaticky zasáhne láska a později žárlivost. Na samotě v beskydských horách žijí rodiny Vavruše Cagaly a Cyrila Hanulíka. Vavruš a Cyril jsou pracovití dřevaři a formani.